Positionen erzeugen durch Hereinholen von Vorgängen

Anstelle der manuellen Erfassung von Auftragspositionen gibt Ihnen Business OPEN die Möglichkeit, Angebotspositionen in einen Auftrag "hereinzuholen".

Klicken Sie auf das grüne Pfeil-Symbol links über dem Positionen-Layout und wählen Sie aus dem erscheinenden Popup-Menü "Angebot".

Business OPEN zeigt Ihnen ein Auswahlfenster, in dem Angebotnummer, Datum, Suchname, Ort und Belegname aller offenen Angebote für Ihren Kunden aufgelistet werden:

Sortieren

Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften können sie die einzelnen Spalteneinträge sortieren und beispielsweise das Datum des Angebots noch einmal überprüfen.

Selektion einschränken

Das Auswahlfenster listet zunächst alle gefundenen Angebote des Kunden auf. Sie können die Auswahl anhand der Belegart einschränken.

Suche Belegart in der Auswahl

Klicken in das Feld unter der Beschriftung Suche Belegart in der Auswahl öffnet ein Popup-Menü aller vorhandenen Belegarten der Datei "Angebot". Wählen Sie hieraus die Belegart aus, die Sie sehen möchten.

Haben Sie ein Angebot im Auswahldialog markiert, können Sie durch Klicken auf den blauen Button Positionen zeigen am unteren Bildrand eine Anzeige aller Positionen des ausgewählten Angebots aufrufen.

Angebot

übernehmen

Möchten Sie ein Angebot aus dem Auswahlfenster in den Auftrag übernehmen, klicken Sie den entsprechenden Datensatz an und bestätigen Sie den OK -Button oder doppelklicken sie einfach auf das gewünschte Angebot

Die einzelnen Positionen des Angebots werden nun in Auftragspositionen umgewandelt und erscheinen in der Listbox auf Seite 1 des Auftrags:

Positionsüberschriften

Bei entsprechender Konfiguration im System werden beim Zusammenfassen mehrerer Angebote in einen Auftrag (Funktion Sammelvorgang oder "Hereinholen" mehrerer Angebote) Zwischenpositionen (im Beispiel oben Pos. 4) gebildet, die einen Einzelvorgang kennzeichnen.

Voraussetzung: Im Mandanten muss auf der vierten Datensatzseite die Option PosÜberschr_ "angehakt" sein.

Zwischenpositionen können wie jede Position durch Doppelklicken geöffnet und editiert werden:

Positionsart

Positionsüberschriften werden im Feld Positionsart mit dem Eintrag TXT als reine Textpositionen gekennzeichnet.

Positionstext

Der automatische Eintrag im Feld Positionstext gibt mit Datensatznummer und Belegdatum die genaue Herkunft des Einzel-Angebots an.

Ein abweichender Belegname sowie eine abweichende Lieferanschrift im Angebot, die nicht in den Auftrag übernommen wurden, werden ebenfalls im Text der Zwischenüberschrift vermerkt.

Druck von

Sammelbelegen

Hinweis:

Zwischenüberschriften, die mit ihren Positionstexten auf Formularen ausgedruckt werden, erleichtern dem Kunden bei Sammelbelegen die Zuordnung zu einzelnen Vorgängen.

Nachbearbeiten

Auftragspositionen, die durch Umwandeln von Angeboten erzeugt wurden, können Sie nachbearbeiten. Eine Position öffnen Sie durch Doppelklick. Sie können dann Menge oder Preis ändern.

Nicht benötigte Positionen können Sie im Auftrag löschen, indem Sie sie auf den Papierkorb "ziehen". Die Positionen werden in das Angebot rückgemeldet und dort als Restmengen verwaltet.