Datensätze mit Projekt verknüpfen

Anlage aus dem Projekt

Dokumente und Kalendereinträge können direkt aus dem geöffneten Projektdatensatz und referenziert auf das Gesamtprojekt oder eine seiner Positionen neu angelegt werden.

Verknüpfung

von außen

In allen übrigen Dateien muss die Verknüpfung eines Datensatzes mit einem Projekt "von außen", also durch manuelle Eingabe der gewünschten Projektnummer vorgenommen werden.

Eingabe

MandProjektNr

Im Vorgang etc.

Die Eingabe der Projektnummer in oben genannten Dateien wurde in Business OPEN v11 ebenfalls dahingehend optimiert, dass eine Referenzierung nicht mehr nur auf das Gesamtprojekt sondern auch auf einzelne Projektpositionen (sprich Aufgaben, Kapitel oder Meilensteine) möglich ist.

Projekt-

Auswahldialog aktivieren

Der Projektauswahldialog wurde ebenfalls komfortabler gestaltet. Damit der Auswahldialog bei der manuellen Eingabe einer Projektnummer überhaupt angeboten wird, ist auf Seite 5 im Mandantendatensatz der Schalter Zeige Projekt_ zu aktivieren:

Projektnr.

eingeben

Geben Sie nun also z.B. im Auftrag die gewünschte Projektnummer oder deren Anfangszeichen in das dafür vorgesehene Feld Projektnr. ein. BO führt daraufhin eine "beginnt mit Zeichenfolge"-Suche im Feld MandProjektNr der Projektdatei durch und zeigt gefundene Entsprechungen in einem Auswahldialog an.

Hinweis:

@

Bei Eingabe des @ -Zeichens bewirken Sie eine Anzeige aller Projekte im folgenden Projektauswahldialog bzw. Sie starten den Dialog, um an weiterführende Suchkriterien zu gelangen.

Kriterium

Im "Projekte suchen"-Dialog zeigt BO das aktuelle Suchkriterium in einem Editierfeld links oben an. Sie können es manuell überschreiben und sogleich eine neue Suchanfrage starten.

Anzahl

Die Anzahl gefundener Entsprechungen wird links unter dem eingebundenen Listbox-Layout eingeblendet:

Projektname

Alternativ zur Projektnr. können Sie im Auswahldialog ein Projekt auch nach seinem Namen aufspüren. Aktivieren Sie den Radiobutton Projektname und geben Sie anschließend im Editierfeld den gesuchten Projekttitel oder dessen Anfangszeichen ein.

Projekte in Listbox

Die gefundenen Projekte listet der Auswahldialog mit MandantProjektNr Titel Suchnamen des Kunden, Verantwortlichem sowie dem aktuellen Status in einer Listbox auf.

Die Anzeige der Datensätze in der Listbox können Sie gestalten wie weiter oben unter Darstellung und Handhabung der Projektpositionen in der Listbox beschrieben. So lassen sich z.B. Projekte durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift neu sortieren.

Projektsuche

verfeinern

Der Projektauswahldialog ermöglicht es, die gefundene Vorauswahl an Projekten weiter zu filtern

Rechts neben dem zunächst markierten Radiobutton Projekte finden Sie ein Popup-Menü, mit dessen Hilfe Sie Ihre Selektion auf geplante aktive in Bearbeitung befindliche, abgeschlossene oder abgebrochene Projekte eingrenzen können.

Nach Auswahl der gewünschten Option führt BO eine entsprechende "Suche in Auswahl" durch und aktualisiert sogleich die Anzeige der Projekte in der Listbox.

Verknüpfung

herstellen

Haben Sie das gewünschte Projekt identifiziert, markieren Sie den Zeileneintrag und bestätigen Sie OK oder doppelklicken Sie einfach auf die Projektzeile.

BO überträgt die MandantProjektNr daraufhin in das Feld Projektnr. des Auftrags. Die Verknüpfung von Vorgang und Projekt ist somit hergestellt.

Projektpositionen anzeigen

Möchten Sie dagegen eine spezielle Projektposition mit dem Vorgang verknüpfen, gehen Sie so vor: Markieren Sie eine Projektzeile in der Listbox des Projektauswahldialogs und aktivieren Sie anschließend den Radiobutton Positionen

BO zeigt daraufhin alle Positionen des ausgewählten Projekts mit MandantProjektPosNr Titel Suchnamen einer evtl. eingetragenen Adresse, dem verantwortlichen Projektbeteiligten sowie dem aktuellen Status an:

Projektpositionen

filtern

Auch im Fall von Projektpositionen lässt sich die gezeigte Auswahl weiter eingrenzen, indem Sie ausschließlich Meilensteine Kapitel oder Aufgaben zur Anzeige bringen.

Wählen Sie die gewünschte Option aus dem Popup-Menü rechts neben der Beschriftung Positionen aus.

Verknüpfung

herstellen

Möchten Sie Ihren Vorgang nun auf eine Projektposition referenzieren, markieren Sie den Zeileneintrag in der Listbox und bestätigen Sie OK oder doppelklicken Sie einfach auf die betreffende Positionszeile. BO überträgt daraufhin die MandantProjektPosNr in das Feld Projektnr. des Auftrags:

Klick auf Projektnr.

--> verknüpftes Projekt

Wenn Sie im Vorgang etc. auf die blaue Feldbeschriftung Projektnr. klicken, öffnet BO automatisch die Projektdatei und zeigt den referenzierten Datensatz im Ausgabelayout an.