Adressinfo

aufmerksam durch

Im Feld aufmerksam durch, können Sie die Art der Kontaktanbahnung mit einem "Schlagwort" bezeichnen. Beim Klicken ins Feld öffnet sich die Auswahlliste Aufmerksam_durch, aus der Sie einen der vorgegebenen Einträge übernehmen können:

Detail

Durch Klicken auf die blaue Sprungmarke Detail rechts daneben öffnen Sie ein editierbares Textfenster, in dem Sie den Eintrag im Feld aufmerksam durch näher erläutern können:

gel. Zeitschriften

In dem Textfeld gelesene Zeitschriften können Sie regelmäßig genutzte Informationsquellen der Kundenadresse hinterlegen.

Durch Klicken auf die blaue Feldbeschriftung öffnen Sie die Auswahlliste Zeitschrift_gelesen, aus der Sie einen Eintrag wählen können:

Messebesuche

Analog zu den Zeitschrift können im Textfeld Messebesuche die vom Kunden regelmäßig frequentierten Messen vermerkt werden. Hier öffnet sich durch Klicken auf die blaue Feldbeschriftung die Auswahlliste Messen_besucht:

nützlich wer (1)

nützlich wer (2)

In den beiden Feldern können Sie vermerken, welche Ansprechpartner der Adresse für Ihr Vorhaben nützlich sein könnten.

Hinweis:

Wenn Sie den Nachnamen oder Teile des Namens in die Felder nützlich wer eingeben und den Tabulator betätigen, ergänzt BO automatisch den Vornamen (vorausgesetzt die Person ist als Gesprächspartner der Adresse angelegt). Bei mehreren Entsprechungen erscheint eine Auswahlliste gefundener Gesprächspartner.

Verzweigen in Datei "Gesprächs-partner"

Ein Klick auf die blaue Feldbeschriftung bringt Sie jeweils zum Datensatz des Ansprechpartners in der Gesprächspartnerdatei.

Hinweise

Sollte das Feld Hinweise für Ihre Anmerkungen nicht ausreichen, können Sie durch Klicken auf die blaue Feldbeschriftung ein editierbares Textfenster zur komfortableren Eingabe längerer Texte öffnen.

Umsatzpotential

Stückzahlpotential

Die beiden Felder dienen der Einschätzung des Kundenpotentials hinsichtlich des zu erwartenden Umsatzes und Absatzes.

Zur Eingabe öffnet sich die Auswahlliste Kundenpotential mit einer fünfstufigen Skala wählbarer "Benotungen":

Die Rangstufen werden von Business OPEN vorgegeben und sind nicht änderbar.

Jahresziel (akt.)

Jahresziel (Folge)

In die beiden Felder können Sie Ihre geplanten Umsatzzahlen für die Adresse im aktuellen Jahr und im Folgejahr eintragen.

Kontakbericht-

Listing

Die untere Hälfte der Seite Kontaktbericht im Adressdatensatz dient der Auflistung vorhandener Kontaktberichte in einem fünfspaltigen eingebundenen Layout.

Sortierung

Die Berichte sind defaultmäßig nach Datum absteigend sortiert (jüngste zuoberst).

Durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift können Sie die Berichte nach einem beliebigen Spaltenkriterium alphabetisch aufsteigend (Datum absteigend) sortieren. Klick + alt-Taste sortiert in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (Datum aufsteigend).

Neue Kontaktberichte können Sie erfassen, indem Sie auf das grüne Pluszeichen links neben dem Layout klicken. Sie öffnen dadurch eine neue Eingabemaske der Datei "Besuchsbericht".

Möchten Sie einen Kontaktbericht löschen, klicken Sie zu-nächst auf dessen Zeileneintrag im Spaltenlayout und anschließend auf den Papierkorb links daneben.