Vorgang umwandeln (Sammelvorgang)

Nach Aufruf der Funktion über den Schraubenzieher -Button der Palette oder das Funktionen-Menü erscheint zunächst ein Eingangsdialog:

Ziel wählen

Wählen Sie aus dem Popup-Menü rechts neben der Beschriftung "Vorgangsumwandlung zu:" das gewünschte Ziel, in der Auftragsdatei z.B. Lieferschein oder Rechnung:

Belegoption

Markieren Sie die gewünschte Option zur Belegerstellung durch Anklicken des zugehörigen Radiobuttons.

Einzelbelege

für jeden Auftrag einen Lieferschein, bzw. eine Rechnung.

Sammelbelege

für jede Kundennummer einen Beleg. Die Option sollte nur bei Aufträgen mit gleichen Zahlungs- und Versandbedingungen sowie gleicher Lieferadresse ausgewählt werden.

Sammelbelege

mit Rückstand

für jede Kundennummer einen Beleg. Zusätzlich berücksichtigt diese Option neben den markierten Auftragsdatensätzen auch alle anderen nicht erledigten Aufträge des Kunden.

eindeutiger

Sammelvorgang

bei verschiedenen Zahlungsbedingungen in Einzelaufträgen eines Kunden jeweils einen Beleg für Aufträge mit eindeutigen Zahlungs- und Versandbedingungen sowie eindeutiger Lieferadresse.

eindeutiger

Sammelvorgang mit Rückstand

bei verschiedenen Zahlungsbedingungen in Einzelaufträgen eines Kunden jeweils einen Beleg für Aufträge mit eindeutigen Zahlungs- und Versandbedingungen sowie eindeutiger Lieferadresse. Zusätzlich berücksichtigt diese Option neben den markierten Auftragsdatensätzen auch alle anderen nicht erledigten Aufträge des Kunden.

Hinweis:

Im Feld Vorgangsumwandlung-Default auf Seite 4 des Mandantendatensatzes kann ein Default-Beleg für die Ausführung der Sammelvorgangsfunktion bestimmt werden. Dieser ist dann im Eingangsdialog der Funktion bereits markiert.

Positionsüber-schriften

Ist die Zusatzoption Positionsüberschriften angewählt, werden die Positionen von Sammelbelegen durch Überschriften gekennzeichnet.

Hinweis:

Die Erstellung von Positionsüberschriften ist nur bei entsprechender Konfiguration im Mandanten möglich. Hierzu muss die Option PosÜberschr_ auf Seite 5 im Mandant aktiviert sein.

OK

Bestätigen Sie den "OK"-Button. Die ausgewählten Datensätze werden nun im Falle eines Auftrags in einen Lieferschein, bzw. in eine Rechnung umgewandelt.

Drucken

Bei Bestätigung des Drucken -Buttons werden die erzeugten Belege anschließend auch gleich ausgedruckt.

Lagerbestand

Die Funktion "Vorgang umwandeln" prüft vor dem Umwandeln von Aufträgen, ob für jede Auftragsposition ein ausreichender Lagerbestand vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, wird lediglich ein Teillieferschein oder eine Teilrechnung erstellt. Unter Umständen kann überhaupt kein Beleg erstellt werden.

Bei einer nur teilweisen oder nicht vollzogenen Umwandlung einer Auftragsposition wird die noch zu liefernde Artikelmenge als Liefer-Rest in der Lieferscheinposition und als Restmenge in der Auftragsposition vermerkt.

Hinweis:

Wenn Sie nicht lieferfähige Auftragspositionen bei der Umwandlung in Lieferschein oder Rechnung ausdrücklich als Positionen mit Null-Mengen übernehmen möchten, können Sie dies als Systemmanager im Lagerprotokoll unter der Option Art der Positionsübergabe entsprechend konfigurieren.

eingetragene

Bestellmenge

Auf der zweiten Seite einer Auftragsposition ist eine Bestellmenge eingetragen. Bei Bestellungen aus dem Auftrag wartet Business OPEN den Wareneingang ab, d.h. das Feld Wareneing.-Pos. muss gefüllt sein, bevor der Auftrag umgewandelt werden kann.

teilweise

Kommissionierung

Die Auftragsmenge wurde auf Seite 2 der Auftragsposition teilweise kommissioniert. Der Auftrag kann nicht eher umgewandelt werden, bis der Eintrag im Feld Komm.-Menge gleich der Auftragsmenge ist, d.h. die Auftragsmenge muss nachkommissioniert werden, entweder manuell oder durch Anwendung der Funktion "Kommissionieren" auf den Datensatz.

Liefersperre

Eine in der Kundenadresse festgesetzte Liefersperre verhindert die Umwandlung eines Auftrags in einen Lieferschein.

keine Teillieferung

Ist bei der Adresse keine Teillieferung vermerkt, wird bei nur teilweiser Verfügbarkeit kein Lieferschein erstellt.