Neue Wiedervorlage anlegen

Klicken auf das grüne Pluszeichen in der linken unteren Ecke des Wiedervorlagen-Eingangsbildschirms öffnet das Eingabelayout zum Erfassen einer neuen Wiedervorlage:

Referenz

Im Kopf des Layouts wird die Datei angezeigt, aus der Sie die Wiedervorlage aufgerufen haben, im Beispiel oben "Adresse".

Haben Sie in dieser Datei zuvor einen bestimmen Datensatz im Ausgabelayout markiert oder das Eingabelayout geöffnet, wird beim Anlegen einer neuen Wiedervorlage im Kopf zusätzlich eine Referenz aus Suchname und Mandant-Datensatznummer des betreffenden Datensatzes gebildet.

Adress-Referenz

manuell

Es ist möglich, in der Wiedervorlage eine Adress-Referenz zu bilden ohne zuvor die Adressdatei öffnen und einen Datensatz markieren zu müssen. Klicken auf das grüne Pluszeichen in der Kopfzeile der Wiedervorlage öffnet den Standard-Abfragedialog zur Eingabe einer Adressnummer oder eines Suchnamens:

Alternativ lässt sich die Adress-Referenz in der Wiedervorlage auch herstellen, indem Sie zunächst, wie weiter oben beschrieben, eine adressabhängige Anzeige von Wiedervorlagen erzeugen. Klicken Sie anschließend auf das Pluszeichen. Sie werden bemerken, dass in der folgenden Eingabemaske eine Referenz auf die aufgerufene Adresse gebildet wird.

Wichtig ist in der Referenzzeile in jedem Fall das Vorhandensein der Mandant-Datensatznummer. Sie dient als interne Verknüpfung, d.h. wird die Mandant-Datensatznummer aus irgendeinem Grund nicht angezeigt, können Verzweigungen in zugeordnete Bereiche nicht funktionieren!

Adresslabel

Durch Klicken auf den Informationsbutton links neben dem grünen Plus können Sie das schon aus dem Adressdatensatz und den Vorgangsdateien bekannte Adress-Infolabel erzeugen:

Lesen Sie im einschlägigen Abschnitt des 4. Handbuch-Kapitels "Business OPEN im Verkauf" wie Sie ein Adresslabel drucken und welche statistischen Informationen Sie abrufen können.

Referenz löschen

Eine nicht (mehr) gewünschte Referenz im Kopf der Wiedervorlage können Sie löschen, indem Sie auf das rote Minuszeichen klicken und den erscheinenden Nachfragedialog bestätigen:

Typ

Klicken in das Feld Typ öffnet ein Popup-Menü, das alle in BO möglichen Arten von kalenderabhängigen Einträgen auflistet:

Der Typ Wiedervorlage ist voreingestellt und nur als Wiedervorlagen gekennzeichnete Datensätze werden im Wiedervorlagen-Layout angezeigt!

Andere Kalenderfunktionen

Für das Anlegen von Kalendereinträgen und Bannern, To-Dos, Nachrichten und Notizen steht Ihnen die gleiche Eingabemaske wie in der Wiedervorlage zur Verfügung.

Die jeweils gewählte Funktion ist als Typ voreingestellt. Alle übrigen Felder beschriften Sie wie für die Wiedervorlage beschrieben. Der Kalendertyp Banner steht nur bei der Anlage eines neuen Kalendereintrags zur Verfügung.

Titel

Im Feld Titel benennen Sie die Wiedervorlage. Die Vergabe eines Titels für die Wiedervorlage ist obligatorisch.

privat

Durch Markieren der Checkbox können Sie eine Wiedervorlage als privaten Eintrag kennzeichnen. Private Wiedervorlagen sind zwar für die übrigen BO-Benutzer im Wiedervorlagen-Bildschirm sichtbar, ihr Inhalt kann jedoch nicht eingesehen werden.

Datum

Im Feld Datum ist das aktuelle Tagesdatum voreingestellt. Sie können das Datum manuell überschreiben oder in dem Kalender, den Sie durch Klick auf den Kalender-Button aufrufen, umsetzen:

Uhrzeit

von...bis

Auf Wunsch können Sie eine Uhrzeit für Ihre Wiedervorlage eingeben. Beschriften Sie hierzu die Felder Uhrzeit von und Uhrzeit bis mit dem gewünschten Wert.

Hinweis:

Die Wiedervorlage erscheint in BO nicht zur angegebenen Zeit. Die Uhrzeit der Wiedervorlage dient dem Anwender lediglich als Hinweis, z.B. für den günstigsten Zeitpunkt eines Telefonats.

Gespr.-Partner

Wenn Sie die Wiedervorlage mit Referenz auf eine Adresse anlegen, haben Sie im Feld Gesprächspartner die Möglichkeit, einen Ansprechpartner einzutragen.

Durch Klicken auf den blauen Feldnamen GP Nachname aktivieren Sie einen unsichtbaren Button.

Ist nur ein Gesprächspartner bei der Adresse verzeichnet, wird dessen Name sofort in das Feld eingesetzt. Bei mehreren Ansprechpartnern öffnet sich ein Dialog-Fenster mit einer Liste aller verzeichneten Personen:

Markieren Sie einen Gesprächspartner durch Anklicken und übernehmen Sie ihn mit Doppelklick oder durch Bestätigung von Fertig in die Wiedervorlage.

Text

In dem Textfeld formulieren Sie den Wortlaut der Wiedervorlage.

Neu in BO v20:

Mehrfachstil im Text von Kalenderfunktionen

Die Volltextfelder der Kalenderfunktionen in BO (Wiedervorlagen, Notizen, Nachrichten, Kalendereinträge, ToDos) wurden in BO v20 auf Mehrfachstil umgestellt.

Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, den Texteintrag optisch aufzubereiten. So können Sie z.B. einzelnen Sätzen, Wörtern oder Zeichen unterschiedliche Schriftarten, -größen, -stile oder -farben zuweisen:

Das genaue Vorgehen lesen Sie bitte in der Beschreibung zum Artikeltext unter obigem blauen Link.

Durch einen Klick auf das grüne A+ in der linken untern Ecke der Eingabemaske können Sie den Text der Wiedervorlage größer darstellen lassen. Ein alt+Klick auf A+ führt demgegenüber zu einer kleineren Anzeige des Texts.

erledigt

Durch Anklicken der Checkbox erledigt können Sie eine Wiedervorlage für sich selbst als erledigt kennzeichnen. Dies ist jedoch ein reines Label. Anders als Wiedervorlagen, die als erledigte Notiz gekennzeichnet wurden, verschwinden "erledigte" Wiedervorlagen nicht aus der Auflistung im Wiedervorlagen-Fenster.

Priorität

Das Feld Priorität ist für To-Dos gedacht. Sie können hier eine Prioritätsstufe für zu erledigende Aufgaben definieren.

Hinweis:

To-Dos werden in ihrem eigenen Eingangsbildschirm nach Priorität aufsteigend sortiert.

Benutzer

Nachricht von

In die Felder Benutzer und Nachricht von können Sie den Adressaten und den Absender der Wiedervorlage eintragen. Wählen Sie hierzu jeweils aus dem Popup-Menü der systembekann-ten Benutzer den gewünschten Eintrag:

Als Benutzer ist immer der aktuelle Benutzer voreingestellt.

Gruppe

Im Feld Gruppe wird durch den internen Gruppennamen angezeigt, welcher Benutzergruppe der in der Wiedervorlage eingetragene Benutzer angehört.

MandProjektNr

In das Feld MandProjektNr können Sie eine im System vorhandene Projekt- oder Projektpositionsnummer eintragen. Dadurch ist es möglich, Wiedervorlagen, die sich auf ein bestimmtes Projekt beziehen, zusammenzufassen.

Das Gleiche gilt für die übrigen terminabhängigen Funktionen Termine, ToDos, Nachrichten und Notizen.

Beim Klicken auf die blaue Feldbeschriftung verzweigt BO zum zugehörigen Datensatz der Projektdatei.

Lesen Sie bei Interesse bitte die gesonderte Dokumentation zum Zusatzmodul Business OPEN Projektverwaltung .