Zur Verrechnung vorgesehene Gutschriften, die Sie nicht augenblicklich auszahlen bzw. Versprechen auf gutzuschreibende Beträge beim nächsten Einkauf, stellen zunächst weder eine Einnahme noch eine Ausgabe da. Sie sollten neutral im System erfasst werden.
Erstellen Sie eine Rechnung mit einer freien Position "Gutschrift". Erläutern Sie im Positionstext, was es mit der Gutschrift auf sich hat. Zum häufigeren Gebrauch können Sie hierfür Textbausteine anlegen.
• Erfassen Sie im Feld Einzelpreis den Wert der Gutschrift.
• Setzen Sie die Menge auf "0"! Eine Rechnungsposition mit Nullmenge wird nicht statistisch verbucht:
• Drucken Sie die Gutschrift mit Ihrem normalen Rechnungsformular. Der Kunde erhält dadurch einen Beleg mit eindeutiger Nummer.
• Löst er die Gutschrift ein, verfahren Sie wie weiter oben bei Anzahlung/Gutschein beschrieben.
• Beziehen Sie sich in der Position mit dem Minusbetrag auf die Referenznummer der Gutschrift. Auf Wunsch können Sie wiederum eine Warengruppe zuordnen.
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