Einkaufskonditionen

Einkaufspreis

Falls für den Artikel Einkaufskonditionen vorliegen, wird der Einkaufspreis des aktuellen Lieferanten in das Feld Einkaufspreis übernommen, kann dort jedoch auch geändert werden.

EK_geändert

Wenn Sie den Einkaufspreis des Artikels manuell geändert haben, können Sie dies durch Anklicken der Checkbox EK_geändert in der Mitte der Eingabemaske dokumentieren.

Ist die Checkbox aktiv, stellt BO den Einstandspreis im Ausgabelayout des Artikel-Datensatzes grün dar. Die manuelle Änderung des Einkaufspreises ist dadurch für alle Anwender sofort erkennbar:

Letzter Einkauf

In dem Datumsfeld wird noch einmal das Datum des letzten statistisch verbuchten Einkaufsvorgangs eingeblendet.

Einkauf gesperrt

An dieser Stelle lässt sich durch Anklicken der Checkbox ähnlich der Verkaufssperre eine Sperre für den Einkauf des Artikels setzen.

Für den Einkauf gesperrte Artikel können in Einkaufsvorgängen nicht als Position aufgerufen werden.

Einkaufs-

konditionen

Die für den Artikel vorliegenden Einträge der Datei "Konditionen" werden in dem eingebundenen Layout Einkaufskonditionen angezeigt.

Die Angaben sind editierbar, d.h. Sie können Einträge ändern (direkt im Layout oder indem Sie durch Doppelklicken den Datensatz öffnen), neue Datensätze hinzufügen, oder den aktuellen Lieferanten neu bestimmen.

Einkaufskonditionen werden ausschließlich aus dem Artikeldatensatz erfasst, aber in einer eigenen referenzierten Datei "Konditionen" verwaltet.

Durch Klicken auf das grüne Pluszeichen links neben dem Layout Einkaufskonditionen öffnen Sie das zweiseitige Eingabelayout der Konditionendatei.

Hierin können Sie für Ihren Artikel einen Lieferanten und dessen Einkaufsbedingungen festlegen:

Mand.-Artikelnr.

Artikelname

In den Kopf des Eingabelayouts wird die Mandantartikelnummer aus dem Artikeldatensatz übernommen. Der Artikelname wird rechts neben der Artikelnummer angezeigt.

Preiseinheit VK

Basis-Mengen-

einheit

Weiterhin werden in der Kopfleiste die Verkaufs-Preiseinheit des Artikels sowie die Basis-Mengeneinheit (mit der der Artikel auf dem Lager geführt wird) zur Information eingeblendet.

Mand.-Adressnr.

Durch Klicken auf den Informations-Button rechts neben dem Feldnamen Mand.-Adressnr. rufen Sie einen Dialog auf, in dem Sie die Adressnummer oder den Suchnamen des Lieferanten eingeben können:

Nach Bestätigung von "OK" wird der Suchname des ausgewählten Lieferanten rechts neben seiner Mand.-Adressnr. angezeigt.

Hinweis:

Bei einem Klick auf die blaue Feldbeschriftung Mand.-Adressnr. gelangen Sie zum Stammdatensatz des Lieferanten.

Listenpreis

Tragen Sie den Listenpreis des Lieferanten für den Artikel im gleichnamigen Feld ein. Der beim Lieferanten hinterlegte Währungscode wird rechts daneben angezeigt.

Rabatt

Gewährt Ihnen der Lieferant einen Rabatt, hinterlegen Sie diesen im Rabattfeld.

Einkaufspreis

BO errechnet aus Listenpreis und Rabatt automatisch den tatsächlichen Einkaufspreis des Artikel beim Lieferanten. Natürlich können Sie den Einkaufspreis auch manuell eingeben.

Hinweis:

Wir empfehlen, in der Kondition sowohl Listen- als auch Einkaufspreis zu pflegen. BO kann dann in der Vorgangsposition den Listenpreis passend zur Einheit der Kondition holen und den Rabatt in der Position richtig berechnen.

Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie eine Kondition in einer von der Grundeinheit abweichender Mengeneinheit definieren und in der Vorgangsposition zwischen den verschiedenen Mengeneinheiten des Artikels hin- und herschalten wollen.

Preishistorie

abrufen

Ab der Version BO v13 können Sie in der EK-Kondition über den blauen Hinweisblitz rechts neben Listen- und Einkaufspreis deren Änderungshistorie abrufen. Lesen Sie bitte die Beschreibung Preishistorie abrufen weiter vorne in diesem Kapitel.

Preiseinheit EK

Wie im Verkauf kann auch eine (abweichende) Preiseinheit für den Einkauf in der Kondition hinterlegt werden, d.h. die Bezugsgröße für den eingetragenen Einkaufspreis.

Mengeneinheit EK

Angenommen, Sie verkaufen einen Artikel zwar als Stück, kaufen ihn aber in Kilogramm ein. Für diesen Fall erlaubt es BO, Konditionen in von der Grundeinheit abweichenden Einkaufs-Mengeneinheiten zu verwalten.

Alternative Mengeneinheiten und ihr Umrechnungsfaktor in Bezug auf die Grundeinheit des Artikels sind zunächst im Layout Mengenumrechnung auf Seite 2 des Artikels zu definieren.

Mengen-

umrechnung

In der Kondition werden bereits vorhandene Mengenumrechnungen in dem eingebundenen Layout Mengenumrechnung aufgelistet.

MengeEinheit

Umrechnung

Wählen Sie die Mengeneinheit, in der Sie die Kondition führen möchten, durch Anklicken der Zeile im Layout aus. Betätigen Sie anschließend den Button unter der blauen Schrift Mengenumrechnung.

Mengeneinheit und Umrechnung werden daraufhin in die entsprechenden Felder des Konditionendatensatzes übertragen. Damit ist festgelegt, in welcher Mengeneinheit der Artikel beim Lieferanten dieser Kondition einkauft wird!

zurück zur

Grundeinheit

Hinweis:

Möchten Sie die Einkaufskondition von einer alternativen Mengeneinheit auf die Grundeinheit des Artikels zurückstellen, so betätigen Sie den blauen Button Mengeneinh.

Es erscheint ein Nachfragedialog, nach dessen Bestätigung BO den Eintrag im Feld Mengeneinheit auf die Basiseinheit zurücksetzt:

Vergessen Sie nicht, den Preis der geänderten Einheit anzupassen!

Mindestmenge

Im Feld Mindestmenge können Sie die Mindestbestellmenge des Lieferanten eintragen. BO prüft in Einkaufsvorgängen, ob eingetragene Mindestmengen eingehalten werden.

Wichtig: Die Mindestmenge der Kondition muss sich ebenso wie die Preiseinheit auf die Mengeneinheit der Kondition beziehen!

Anpassung von Mindestmenge an Preiseinheit

Ist die Mindestmenge kleiner als die Preiseinheit, schlägt BO vor, die Mindestmenge an die Preiseinheit anzupassen. Bestätigen Sie auf Wunsch den Nachfragedialog:

Einkauf in

Fremdwährung

Kaufen Sie beim aktuellen Lieferanten in Fremdwährung ein, erkennt BO anhand des Währungscodes der Lieferantenadresse, dass der EK-Preis des Lieferanten in die Systemwährung umgerechnet werden muss.

Bei der Kennzeichnung eines Fremdwährungs-Lieferanten als aktueller Lieferant oder beim Speichern einer Preisänderung in seiner Kondition erscheint ein entsprechender Hinweis:

akt. EK

(Systemwährung)

Nach Bestätigung des Dialogs wird der Fremdwährungs-EK in die Systemwährung umgerechnet und im Feld akt. EK (Systemwähr.) im Kopf des Konditionendatensatzes angezeigt.

Der aktuelle EK in der Systemwährung ist derjenige Wert, der in den Feldern Einkaufspreis auf Seite 1, 2 und 3 des Artikeldatensatzes ausgewiesen wird.

Kurs

Voraussetzung für eine korrekte Umrechnung: Es muss im System ein aktueller Währungskurs für die Fremdwährung vorliegen.

Bei jeder Preisaktualisierung hinterlegt BO den aktuell gültigen Umrechnungskurs im System im Feld Kurs der EK-Kondition.

Bezugskosten

Die lieferantenspezifischen Bezugskosten, die beim Einkauf des Artikels anfallen, können in der Einkaufskondition verwaltet werden. Ist der Lieferant der aktuelle Lieferant des Artikels, werden dessen Bezugskosten mit dem Einkaufspreis auf die Seite 2 des Artikeldatensatzes übernommen.

Wichtig: Kaufen Sie beim Lieferanten in Fremdwährung ein, sind die Bezugskosten ebenfalls in Fremdwährung einzutragen. Außerdem müssen die Bezugskosten zur EK-Preiseinheit passen.

Bestellnr.

Best.-Bezeichnung

Bestelltext

Die Bestell-Angaben des Lieferanten, die Sie in diesen Feldern hinterlegen, werden beim Aufruf des Artikels in Vorgängen des Einkaufs in die Position übernommen.

Hinweis:

Durch einen Klick auf den blauen Button Bestellnr. überträgt BO Ihre eigene Artikelnummer in das Feld Bestellnr. und Ihren eigenen Artikelnamen in das Feld Best.-Bezeichnung. Damit können Sie z.B. sicherstellen, dass die beiden Felder in Formularen auf jeden Fall gefüllt sind - auch wenn Sie keine lieferantenspezifischen Angaben für den Artikel pflegen.

Mehrfachstile

Ab der Version BO v13 ist es möglich, den Bestelltext mit sogenannten Mehrfachstilen optisch aufzubereiten. Hierbei können Sie innerhalb des Textfelds einzelnen Sätzen, Wörtern oder Zeichen unterschiedliche Schriftarten, -größen, -stile oder -farben zuweisen. Das genaue Vorgehen lesen Sie bitte in der Beschreibung zum Artikeltext weiter vorne in diesem Handbuch-Kapitel.

Beschaff.-Zeit

Bewertung

In das Feld kann die Zeitspanne in Tagen eingetragen werden, die benötigt wird, um den Artikel beim Lieferanten zu beschaffen.

Das Feld Bewertung steht zur freien Verwendung zur Verfügung.

Hersteller

Ursprungsland

In den Feldern Hersteller (li.), Hersteller-AdressNr. (re.) und Ursprungsland können Herstellerinformationen hinterlegt werden.

In der Version Business OPEN v20 streben wir mehr Struktur bei der Beschriftung des Felds Ursprungsland an:

Bei der Anlage einer neuen EK-Kondition wird der zum Staat der Lieferantenadresse passende ISO-Code in das Feld Ursprungsland der Kondition eingesetzt.

Ist die Kondition diejenige des aktuellen Lieferanten, wird das Ursprungsland aus der Kondition in den Artikel übernommen.

Bei manuellem Eintrag des Ursprungslands in EK-Kondition, Artikel oder Vorgangsposition erwarten wir die Eingabe des zweistelligen ISO Ländercodes.

Wird ein genaues Match eingegeben, zeigt BO den Ländernamen im Klartext an:

Ist die Eingabe uneindeutig oder ein Leerzeichen, erscheint ein Auswahldialog mit ISO-Ländercodes in BO:

Hinweis:

Im Zuge der neuen Regeln prüfen wir beim Start von BO die ISO-Codes in der Staatendatei auf Eindeutigkeit.

Zur Korrektur bestehender Einträge im Feld Ursprungsland halten wir eine Schraubenzieher-Funktion bereit. Sprechen Sie bei Bedarf bitte direkt mit GUBUS Software.

EAN

Das Feld EAN ist für die standardisierte Europäische Artikelnummer des Herstellers vorgesehen.

Business OPEN verfügt über ein Modul zur automatischen EAN-Nummerngenerierung. Setzen Sie sich bei Interesse mit GUBUS Software in Verbindung.