Hauptdebitor - Subdebitor

Debitoren- nummer	Wie bereits erwähnt, vergibt Business OPEN bei der Neuanlage von Adressen die Adressnummer automatisch auch als Debitorennummer. Sie können die Debitorennummer auf Seite 5 der Adresse nach Ihrem eigenen System überschreiben.
	Wichtig:
Deb.-Nr. ändern	Haben Sie die Debitorennummer geändert, betätigen Sie nicht die Tabulatortaste, sondern klicken Sie bei gedrückter alt- Taste in ein beliebiges anderes Feld auf Seite 5 der Adresse. Nur so wird Business OPEN Ihre Änderung akzeptieren!
Kreditoren- nummer	Ist die Adresse ein Lieferant, hat Business OPEN die Adressnummer auch als Kreditorennummer vergeben. Die Kreditorennummer können Sie auf gewohnte Art nach Ihrem eigenen Vergabesystem überschreiben.

Hauptdebitor

Bei der Neuanlage von Adressen ist die Checkbox Hauptdebitor defaultmäßig "abgehakt", d.h. Business OPEN geht zunächst davon aus, dass jede Adresse Hauptdebitor und damit Rechnungsempfänger ist.

Hauptdebitor zu Subdebitor

Bei Filialbetrieben oder Verbandsmitgliedern, die zwar Liefer- aber nicht Rechnungsempfänger sind, können Sie die Debitorennummer mit der Nummer des zuständigen Hauptdebitors überschreiben.

Geben Sie in diesem Fall Adress-, Debitorennummer oder den Suchnamen des Hauptdebitors ins Feld Debitorennummer des Subdebitors ein. Ist Ihre Eingabe nicht eindeutig, passieren Sie den Standard-Dialog zur Auswahl von Adressen in Business OPEN. Bei eindeutigem Eintrag erscheint ein Nachfragedialog:

Nach Bestätigung des Dialogs wird in der aktuellen Adresse das Kennzeichen Hauptdebitor aufgehoben und die Nummer des Hauptdebitors ins Feld Debitorennummer eingesetzt.

Umsatzsteuer-ID übernehmen?

Ab der Version v13 bietet BO im Rahmen einer weiteren Nachfrage an, die Umsatzsteuer-ID des Hauptdebitors in den Adressdatensatz des Subdebitors zu übernehmen:

Hinweis:

Die gleiche Umsatzsteuer-ID von Haupt- und Subdebitor ist für die Übergabe von Rechnungen an eine Finanzbuchhaltung von Bedeutung. Hierbei orientiert sich BO z.B. bei der Ermittlung des Steuerschlüssels für EU-Ausländer u.a. an einer im Adressdatensatz vorliegenden Umsatzsteuer-ID. Bei Subdebitoren sollte das Feld Umsatzsteuer-ID deshalb auch nicht leer bleiben.

Farbige Kennzeichnung

Haupt- und Subdebitorenadressen werden durch unterschiedliche Färbung der Debitorennummer gekennzeichnet.

Bei Subdebitoren wird die Debitorennummer auf Seite 5 des Adressdatensatzes grün dargestellt, bei Hauptdebitoren ist diese Angabe schwarz.

Bereits im Ausgabelayout der Datei "Adresse" können Haupt- und Subdebitoren durch die unterschiedliche Farbgebung auf einen Blick unterschieden werden.

Subdebitor zu Hauptdebitor

Möchten Sie innerhalb eines Debitorennummernkreises eine andere Adresse zum Hauptdebitor erklären, klicken Sie in der bisherigen Subdebitorenadresse die Checkbox Hauptdebitor an. Es erscheint ein Nachfragedialog:

Nach Bestätigung des Dialogs wird die Kennung des bisherigen Hauptdebitors aufgehoben und die aktuelle Adresse als Haupt-Rechnungsempfänger gekennzeichnet.

Suche nach Debitorennummer

Durch Klicken auf den Hinweisblitz links neben der Checkbox Hauptdebitor kann eine Suche nach Adressen mit der gleichen Hauptdebitorennummer gestartet werden.

Alle gefundenen Adressen mit der gleichen Hauptdebitorennummer werden in einem zweiten Fenster der Datei "Adresse" im Ausgabelayout angezeigt:

Hinweis:

Die Suche nach Adressen des gleichen Debitorennummernkreises ist auch auf Seite 1 des Adressdatensatzes möglich. Klicken Sie hierzu in das Anzeigefeld Debitorennummer in der rechten oberen Bildschirmecke.

Filiallogik im

Vorgang

Ist eine Adresse als Subdebitor in die sogenannte Filiallogik von Business OPEN eingebunden, erkennt das System bei der Um-wandlung von Verkaufsvorgängen reiner Lieferadressen in eine Rechnung automatisch einen abweichenden Rechnungsemp-fänger anhand der in der Lieferadresse eingetragenen und durch alle Vorgänge mitgeführten Hauptdebitorennummer.

In der Rechnung eines Subdebitors wird die Anschrift des Hauptdebitors als Rechnungsanschrift eingetragen. Ebenso kann aus der Rechnung des Subdebitors die Debitorennummer des Hauptdebitors an eine Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Lesen Sie hierzu auch die Beschreibung zur Behandlung von Sub- und Hauptdebitoradressen in Verkaufsvorgängen innerhalb des 4. Handbuchkapitels "Business OPEN im Verkauf".

Kreditlimit

In das Feld Kreditlimit tragen Sie den der Adresse gewährten Kredit ein. Im Feld rechts daneben wird das verbrauchte Kreditlimit angezeigt (Aktualisierung bei jedem Tagesabschluss ).

Zur Kreditlimitüberwachung von Adressen ist das zusätzliche Programmmodul Business OPEN Kreditlimitverwaltung erforderlich. Für das Modul liegt eine eigene Beschreibung vor.

Liefersperre

Durch Anklicken der Checkbox legen Sie hier eine Liefersperre für die Adresse fest. Die Liefersperre wird auch auf Seite 1 des Adressdatensatzes angezeigt, ist dort aber nicht änderbar und somit gegen versehentliches Überschreiben geschützt.

Hinweis:

Eine für die Adresse eingetragene Liefersperre wird bei der Neuanlage von Angeboten und Aufträgen am Bildschirm gemeldet. Ein Umwandlung der genannten Vorgänge in Lieferschein oder Rechnung wird durch die Liefersperre verhindert.

Einzelmitteilungspflicht

Durch Aktivieren der Checkbox Einzelmitteilungspflicht können Sie Adressen kennzeichnen, für deren Bestimmungsland eine Ausfuhrgenehmigung einzuholen ist.

Bereits im Staatendatensatz kann ein Land als Embargoland und/oder als einzelmitteilungspflichtig gekennzeichnet werden. Mit dem Staatencode gelangt das Kennzeichen dann bei der Neuanlage in die Adresse und mit der Adresse in den Vorgang.

Die Abwicklung der Einzelmitteilung im Vorgang lesen Sie bitte im 4. Handbuch-Kapitel "Business OPEN Verkauf" nach.

CONTO-Export

Business OPEN setzt in der Checkbox automatisch ein Häkchen, sobald ein Adress-Stammdatensatz an das Finanzbuchhaltungsprogramm CONTO oder an eine andere Fibu übertragen wurde.

Datev

Die in der rechten oberen Bildschirmecke eingeblendeten Ziffern sind nur von Bedeutung, wenn Sie die Datev-Schnittstelle von Business OPEN benutzen.