1. Provisionsabschluß

Konfiguration

Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die Berechnungsgrundlage der Provision konfigurieren können:

Datei

Eine Provisionsabrechnung ist auf der Basis von Aufträgen oder Rechnungen möglich. Durch Klicken in das Feld Datei öffnen Sie ein Popup-Menü, aus dem Sie die gewünschte Datei auswählen können. Voreingestellt ist "Rechnung".

nur bezahlte

Rechnungen

Bei Auswahl der Rechnungsdatei können Sie zusätzlich markieren, ob nur bezahlte Rechnungen berücksichtigt werden sollen.

auf Warenwert

auf Rohertrag (DB)

Für Aufträge oder Rechnungen kann als Berechnungsgrundlage entweder der Warenwert oder der Rohertrag (Deckungsbeitrag) der einzelnen Positionen definiert werden.

nur Gesamt-

vorgang

Defaultmäßig werden alle provisionsfähigen Positionen eines Vorgangs in der Provisionsabrechnung einzeln verbucht. Ist die Checkbox nur Gesamtvorgang "angekreuzt", werden bei der Berechnung der Provision nur die Werte des Gesamtvorgangs (Warenwert oder Deckungsbeitrag) berücksichtigt.

Vertreterprovision

Artikelprovision

Die Berechnung kann entweder anhand des beim Vertreter eingetragenen Provisionssatzes berechnet werden oder aufgrund des Provisionsfaktors im Artikel.

ab Datum -

bis Datum

Im Feld ab Datum kann das Startdatum des Bearbeitungszeitraums angegeben werden. Voreingestellt ist der Erste des aktuellen Monats. Im zweiten Datumsfeld kann ein Endedatum der Bearbeitung gesetzt werden. Default ist hier das aktuelle Tagesdatum.

Vertreter

Falls die Provisionsabrechnung nur für einen bestimmten Vertreter erfolgen soll, können Sie dessen Namen im Feld Vertreter angeben.

Wichtig:

Die Syntax des Vertreternamens muß genau dem Eintrag im Feld Vertreter der Rechnung bzw. des Auftrags entsprechen. Wissen Sie diesen nicht genau, aktivieren Sie nach Eingabe der führenden Zeichen des Namens die gleiche Suchroutine wie für Adressen und den Vorgangskopf beschrieben.

pausch.

Minderung

Soll jegliche Provisionsberechnung grundsätzlich um einen bestimmten Prozentsatz gemindert werden, kann die Pauschale im Feld pausch. Minderung eingetragen werden.

Zeitraum

Neukundenzuschlag

Weiterhin können Sie den Gültigkeitszeitraum in Monaten für einen etwaigen Neukundenzuschlag auf die Provision hinterlegen. Der Faktor für den Neukundenzuschlag muß im Adressdatensatz des Vertreters eingetragen sein.

extOP

In der linken unteren Ecke des Dialogfensters wird ein Hinweis auf externe Operationen mit den Parametern Dateinummer und Typ 16 eingeblendet.

Die Möglichkeit, bei der Provisionsabrechnung mit individuellen Routinen zu arbeiten, wird in einem noch folgenden Abschnitt dieser Beschreibung näher erläutert. Ist eine externe Operation des Typs 16 im System aktiv, wird dies in roter Farbe angezeigt.

Meldung Bearbei-tungsende

Am Ende des Berechnungsdurchlaufs erscheint ein Meldungsfenster mit der Anzahl der verarbeiteten (Auftrags- bzw. Rechnungs-) Datensätze:

provisioniert-

Status

Provisionierte Aufträge oder Rechnungen erhalten an der 19. Stelle ihres Bearbeitungsstatus’ den Buchstaben P (für Provision). Anhand dieses Kennzeichens können Sie in der Provisionsabrechnung berücksichtigte Vorgänge bei Bedarf selektieren.