Zuweisung von Vertretern an Kundenadressen

Sind die Stammdaten für den Vertreter richtig konfiguriert, können den einzelnen Kundenadressen die zutreffenden Vertreter zugewiesen werden. Begeben Sie sich im Adressdatensatz des Kunden auf die zweite Bildschirmseite.

Vertreter

Geben Sie dort im Feld Vertreter die Mandantadressnummer des zugehörigen Vertreters ein.

Vertretersuche

Wenn Sie die Mandantadressnummer des Vertreters nicht genau wissen, tippen Sie die Anfangsziffer der Adressnummer oder den Anfangsbuchstaben des Vertreter-Suchnamens ein.

Ist die Einstellung AdrVertreter im Mandant richtig konfiguriert (s.o.), aktivieren Sie damit eine Suche, die alle gefundenen Entsprechungen in einem Auswahldialog auflistet: