Eigene Gesprächspartner

Damit Sie Ihre eigenen Mitarbeiter einem Kontaktbericht zuweisen könne, müssen jedoch zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

eigene Firma als Adresse/GP in BO

Die eigene Firma muss als Adresse in Business OPEN vorhanden und alle Mitarbeiter als Gesprächspartner angelegt sein:

Mandant-Adresse

Auf Seite 1 im Mandantendatensatz muss im Feld Mandant-Adresse in der rechten oberen Ecke des Layouts die Mandantadressnummer o.g. Firmenadresse eingetragen sein:

+ alt

Wenn Sie nun im Kontaktbericht beim Klick auf das grüne Pluszeichen die alt-Taste gedrückt halten, lädt BO die Gesprächspartner der Mandant-Adresse in das Auswahlfenster. Hier können Sie nun die Teilnehmer aus dem eigenen Haus auf die weiter oben beschriebene Weise auswählen.

Alle Gesprächs-partner

Gesprächspartner Besuchsbericht

Über die blaue Schaltfläche unterhalb des Gesprächspartner-Layouts können Sie zwischen der Anzeige aller Gesprächspartner der Adresse oder ausschließlich derjenigen, welche dem Besuchsbericht zugeordnet sind, hin- und herschalten.

Die Beschriftung der Schaltfläche gibt den jeweiligen Anzeige-Zustand an.